SALES TEAM / 2026.08.03
訪問報告をLINE化する前に決める3つ
訪問報告をLINEで集めても、案件の進捗や次のアクションが曖昧なままだと、フォロー漏れは減りません。導入前に報告の型と案件管理のルールを決めておくことが重要です。
1. 報告は訪問直後に送る
帰社してからPCで入力する流れだと、報告が翌日以降にずれます。訪問先を出た直後、移動中にLINEから送る習慣をつけると、商談内容の記録精度が上がります。
2. 案件ステータスをチームで統一する
「初回訪問」「提案中」「見込み」「失注」など、段階の名称と意味をチーム内で揃えます。口頭だけの共有だと、マネージャーと担当者で認識がずれる原因になります。
3. 次回アクションを必ず書く
訪問報告に「次にいつ・誰が・何をするか」を必須項目にします。期限が近づいた案件を通知する仕組みと組み合わせると、フォロー漏れを減らしやすくなります。
営業報告のLINE化を相談する
ビジネストロング｜エイギョウは、訪問報告・案件ステータス・次アクション通知をLINEでつなげます。