見積提出後の受注成否を記録する3つの確認

困りごと：見積を出した案件の結果が一覧で分からない

J-Net21は、見積書の提示後に受注の成否を把握することを販売管理の確認点として整理しています。現場では、メール送信済みの案件が個人の受信箱やメモに残り、営業チームから見えないままになりがちです。

発生原因：見積書と顧客の反応・次回確認日がつながっていない

見積金額や提出日は管理していても、顧客が検討中なのか、条件修正が必要なのか、失注なのかを同じ案件へ戻す運用がないと、確認が後回しになります。中小機構も、営業担当者が個々に情報を持ち、全体共有できない状態を避ける必要があると説明しています。

今日からできる確認・改善

1. 見積提出日・有効期間・顧客の確認予定日を案件へ記録する。
2. 反応を「検討中・条件確認・受注・失注・保留」に分けて残す。
3. 条件修正や社内確認が必要な場合は、担当者と期限を決める。
4. 週1回、結果未入力と確認日超過の案件を一覧で確認する。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから訪問報告や案件情報を集め、管理画面でステータスと次回アクションを確認できます。見積提出後の反応・期限・担当を案件にまとめ、追客漏れを見つけやすくします。

参照した資料

• J-Net21：仕入品を管理するには（見積もり管理）
• 中小企業基盤整備機構：日常業務のIT化・デジタル活用が競争力をわける

調査日：2026年8月24日