営業見積の提出後に追客漏れを防ぐ3つの確認

困りごと：見積を出した後、いつ何を確認するか分からない

見積書をメールで送った後、送付済みの記録だけが残り、顧客の検討時期・追加条件・次回連絡日が担当者の受信箱や手帳に分かれることがあります。担当者が休むと、期限が近い案件や返答待ちの案件をチームで把握できません。

中小企業基盤整備機構のSFA資料では、提案書や見積提出、デモ実施など案件がどのフェーズにあるかを蓄積し、停滞案件を上司がフォローする例が紹介されています。J-Net21も、見積書には納入期限や取引条件など必要情報を盛り込み、販売管理業務を一連で捉える考え方を示しています。

発生原因：提出日だけを記録し、判断条件と次の期限を残していない

「見積提出済み」という状態だけでは、顧客が何を比較しているのか、いつまでに判断するのか、追加資料が必要かが分かりません。見積の前提条件、顧客の反応、次に確認する日、担当者を一つの案件にそろえていないことが追客漏れの原因です。

今日からできる確認・改善

1. 見積提出日、見積の前提、納期・取引条件などを案件に記録する。
2. 顧客の検討時期と、追加確認が必要な条件を分けて残す。
3. 次回連絡日、担当者、連絡手段、確認結果を必須項目にする。
4. 週1回、次回連絡日を過ぎた案件と見積条件が変わった案件を一覧で確認する。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから見積提出、顧客の反応、案件フェーズ、次回連絡日を報告し、営業チームで案件状況を共有できます。返答待ち・追加確認・再提案などの状態を業務に合わせて設計し、見積提出後の追客対象を一覧で確認できる流れを整えます。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• J-Net21：仕入品を管理するには

調査日：2026年8月14日