見込み顧客の優先順位をそろえる3つの確認

困りごと：大事な見込み顧客への連絡が後回しになる

問い合わせや訪問先が増えると、営業担当がそれぞれの経験で優先順位を決めます。案件のフェーズや顧客の反応がチームで見えないと、すぐに連絡すべき顧客と情報収集中の顧客が混ざり、次回アクションが遅れます。

発生原因：優先度の判断材料と期限が記録されていない

営業支援では、予算や競合、提案内容、見積提出などの情報を蓄積し、案件のフェーズを共有できます。一方、メールや個人メモだけで管理すると、判断材料が更新されず、営業会議のたびに同じ確認をやり直します。

今日からできる確認・改善

1. 顧客の課題・検討時期・決裁状況を、案件ごとに同じ項目で記録する。
2. 優先度を「今週連絡・今月確認・情報提供」に分け、理由を一言添える。
3. 次回アクション、担当者、実施期限を必ず1件ずつ設定する。
4. 営業会議では優先度が変わった案件だけを確認し、変更理由を残す。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、訪問報告・案件進捗・次回アクションをLINEから記録し、担当者と管理者で共有できます。優先度の理由と期限を案件に残すことで、担当者の感覚だけに頼らず追客対象を確認できます。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• 中小企業基盤整備機構：デジタルマーケティング実践講座

調査日：2026年8月22日