提案・見積の送付状況を案件に残す3つの確認

困りごと：提案後の案件が止まって見える

送付日、提案した内容、顧客の反応、次に連絡する日が別々に残っていると、担当者以外は状況を判断できません。担当者が外出中になるだけで、再送や確認の判断が遅れます。

発生原因：商談情報と送付履歴を共有していない

中小企業基盤整備機構は、提案書の提示や見積提出などの営業プロセスを蓄積し、必要なアクションを指示できる状態をSFAの活用例として示しています。J-Net21も、顧客情報・商談進捗・提案書や見積書の情報共有を勧めています。送付した事実だけでなく、案件の次の行動まで紐づけないことが停滞の原因です。

今日からできる確認・改善

1. 送付日・資料名・版・送付先を案件に記録する。
2. 顧客が確認したい点と、未回答の質問を分けて残す。
3. 次回連絡日・担当者・確認内容を送付時点で決める。
4. 期限を過ぎた案件だけを週次で確認し、状態を更新する。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから訪問・商談報告を送り、管理画面で提案内容・案件フェーズ・次回アクションを共有できます。送付後の確認を個人のメール検索に頼らず、チームで追える状態に整えます。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• J-Net21：従業員を増やさずに効率的な営業をする方法

調査日：2026年9月1日