営業提案後の社内引き継ぎを漏らさない3つの確認

困りごと：提案後の案件を別の担当が追えない

商談担当が休みの日に、顧客から「先日の提案について確認したい」と連絡が来ても、提案内容や約束が個人のメール・メモに残っていると、すぐに返答できません。担当変更のたびに顧客へ同じ質問をし、次のアクションも遅れます。

発生原因：提案内容と顧客の反応を案件に戻していない

中小企業基盤整備機構は、顧客とのやり取りや商談進捗を共有し、担当者以外も対応できる状態をSFAの活用例として示しています。提案書のファイルだけを共有しても、顧客が重視した条件や次の期限が残っていなければ、引き継ぎは成立しません。

今日からできる確認・改善

1. 提案後に、提案した内容・顧客の反応・保留点を案件へ記録する。
2. 次に連絡する担当者と、確認する期限を1件ずつ決める。
3. 顧客から出た要望や懸念を、提案書とは別に短く残す。
4. 担当者不在でも、案件一覧から次の対応を確認できるか試す。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから訪問報告や案件情報を集め、管理画面でステータスと次回アクションを確認できます。提案内容・顧客の反応・引き継ぎ先を案件にまとめ、追客漏れを見つけやすくします。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• J-Net21：営業と開発をうまく連携させるポイント

調査日：2026年8月25日