営業案件の停滞を見つける3つの確認

困りごと：案件が動いているか判断できない

訪問報告はあるのに、見積提出後の連絡や決裁者への再提案が手帳・メール・個人メモに分かれていると、マネージャーは停滞案件を見つけられません。担当者が休むと、追客の優先順位も引き継ぎにくくなります。

営業案件管理の実務資料でも、進捗・受注確度・次回アクションを継続的に把握し、具体的な行動を記録することが重要とされています。

発生原因：ステータスと次の行動がつながっていない

「検討中」「提案中」の意味が担当者ごとに違い、次回連絡日も必須でなければ、一覧上は案件が残っていても行動が止まります。案件フェーズの定義が曖昧なまま、活動報告だけを増やしていることが原因です。

今日からできる確認・改善

1. 案件ステータスごとに「その状態へ入る条件」を1文で決める。
2. 次回アクションを「日付・行動・担当者」の3点セットで残す。
3. 毎朝、期限超過・次回アクション空欄・同じステータスで長期停滞の3つを見る。
4. 保留・失注は理由と再開条件を記録し、追客対象から分ける。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから訪問報告を送り、案件進捗・次回アクション・対応状況をチームで確認できます。営業フローに合わせてフォーム項目とステータス、通知ルールを設計し、止まった案件を同じ一覧で見られる状態につなげます。

参照した資料

• SFA JOURNAL：案件管理の方法を営業現場に定着させるには
• Zoho CRM：効果的な商談のフォローアップ

調査日：2026年8月7日