営業案件の次回アクション漏れを防ぐ3つの確認

困りごと：商談は終わったのに、次の連絡が決まっていない

営業担当者の手帳や個人メモには顧客の反応が残っていても、案件一覧に次回連絡日が登録されていないと、チームは追客の優先順位を判断できません。担当者の外出や休暇をきっかけに、見積提出や資料送付が後回しになります。

中小企業基盤整備機構のSFA資料では、顧客とのやり取りや商談進捗を共有し、停滞案件のフォローや次の訪問先の選定につなげる考え方が紹介されています。CRM資料も、顧客の嗜好や履歴を蓄積し、見込み客やアフターフォロー顧客への提案改善に活用する方法を示しています。

発生原因：次回アクションが予定ではなくメモになっている

「検討します」「資料を送ります」といった内容だけでは、いつ、誰が、何をもって完了とするかが分かりません。案件の現在地と次の行動が別のツールに残り、期限超過を確認する担当者も決まっていないことが追客漏れの原因です。

今日からできる確認・改善

1. 商談終了時に次回アクションの目的と完了条件を1文で書く。
2. 連絡日、担当者、連絡手段、必要資料を同じ案件に登録する。
3. 顧客側の宿題と自社側の宿題を分けて、期限を設定する。
4. 毎朝、期限超過・期限未設定・担当者未設定の案件を確認する。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから訪問報告と案件の次回アクションを送信し、担当者・期限・進捗をチームで確認できます。商談後に必須の項目をそろえ、期限が近い案件や未設定の案件を管理側が確認できる流れを営業手順に合わせて設計します。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• 中小企業基盤整備機構：顧客管理システム・CRM

調査日：2026年8月10日