商談の聞き取り項目をそろえる3つの確認

困りごと：商談報告があっても案件の判断材料が足りない

顧客の課題、予算、競合、導入時期が人によって記録されたりされなかったりすると、管理者は優先順位を判断できません。中小企業基盤整備機構も、SFAで予算や競合、提案内容、案件フェーズを蓄積する例を示しています。

発生原因：聞き取り項目と記録場所が担当者ごとに違う

自由記述の報告だけでは、重要な項目が抜けても気づけません。メール、名刺、個人メモ、商談記録を後からまとめる運用では、顧客の発言と次回アクションのつながりも薄くなります。

今日からできる確認・改善

1. 顧客課題・予算感・決裁者・導入時期を必須項目にする。
2. 競合や既存手段、提案した内容を選択式または短文で残す。
3. 不足情報ごとに、誰がいつ確認するかを次回アクションにする。
4. 週次で未入力項目とフェーズ未更新の案件を確認する。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから商談の聞き取り結果・案件フェーズ・次回アクションを登録し、チームで進捗を確認できます。担当者ごとの記録差を減らし、次の提案に必要な情報をそろえる流れを設計します。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• 中小企業基盤整備機構：GENIEE SFA/CRM

調査日：2026年8月18日