営業問い合わせの履歴と担当引き継ぎをそろえる3つの確認

困りごと：問い合わせに返信したか、次に誰が動くか分からない

外出中の担当者に届いた問い合わせや、複数人が対応した相談では、返信内容と次の約束が共有されないことがあります。J-Net21も、複数の問い合わせ手段を使う場合は問い合わせ履歴を一元管理し、過去の応対内容を把握して対応することを案内しています。

発生原因：受信箱・電話履歴・営業メモが分かれている

連絡先だけを転記し、問い合わせ内容、対応日時、担当、次回アクションを同じ案件記録に残していないことが原因です。担当者個人の記憶に頼ると、休みや担当変更のタイミングで追客が抜けます。

今日からできる確認・改善

1. 問い合わせ元・顧客名・相談内容・受信日時を受付時にそろえる。
2. 初回返信の担当者と期限を決め、返信済みかを記録する。
3. 顧客の反応と次回アクションを案件に追加する。
4. 担当変更時は履歴・約束・次回期限の3点を引き継ぐ。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、問い合わせ内容、訪問報告、案件ステータス、次回アクションをLINEから集め、管理画面でチーム共有できます。担当者の受信箱に埋もれた初動と追客を一覧で確認できます。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• J-Net21：問い合わせが増えた場合の効率化

調査日：2026年8月20日