営業訪問後の引き継ぎ漏れを防ぐ3つの確認

困りごと：担当者が変わると、顧客への連絡が止まる

訪問先で聞いた課題や提出物を個人のノートに残し、案件一覧を更新しないまま担当者が外出すると、別の担当者は顧客に何を約束したのか確認できません。顧客から再度説明を求められたり、次回訪問の準備が遅れたりします。

中小機構のSFA解説では、顧客とのやり取りや商談進捗を共有することで、担当者以外の対応や停滞案件のフォロー、引き継ぎがしやすくなると整理されています。中小企業庁の事例でも、顧客情報をデータベース化し、訪問先や連絡が必要な顧客を組織で扱う取組が紹介されています。

発生原因：訪問メモと案件の次の行動が分かれている

訪問日・相手の反応・案件フェーズ・宿題・次回連絡日が別々の場所にあると、引き継ぐ人は重要な情報を探す必要があります。担当者名だけを残して、顧客への約束と期限を共有していないことが、追客漏れの原因になります。

今日からできる確認・改善

1. 訪問当日に「顧客の課題・提案内容・反応」を案件へ登録する。
2. 顧客へ約束した資料・見積・確認事項を担当者付きで残す。
3. 次回連絡日と、担当者不在時の代替担当を決める。
4. 週1回、担当者未設定・期限超過・次回アクション未登録の案件を確認する。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから訪問報告や案件情報を送り、顧客との約束・案件ステータス・次回アクションをチームで確認できます。引き継ぎ時に必要な項目と、期限が近い案件の通知を営業フローに合わせて設計し、個人メモだけに依存しない状態をつくります。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• J-Net21：従業員を増やさずに効率的な営業をする方法

調査日：2026年8月9日