既存顧客の契約更新前フォローをそろえる3つの確認

困りごと：契約更新の案内が担当者任せになる

契約終了日、現在の利用状況、前回の不満や追加要望が一つにまとまっていないと、更新対象の発見が遅れます。担当者が休みや異動になると、いつ誰へ何を確認するか分からなくなります。

発生原因：既存顧客の履歴と次の行動を案件として扱っていない

中小企業基盤整備機構は、SFAで顧客とのやり取りや商談進捗を共有し、次に必要なアクションを指示できると説明しています。既存顧客への見直し後のフォローアップも、時期・担当・内容を記録しなければ継続的な活動になりません。

今日からできる確認・改善

1. 契約終了日・更新対象・現在の利用状況を顧客ごとにそろえる。
2. 前回の要望・困りごと・対応結果を事実として記録する。
3. 更新前に確認する内容と連絡予定日、担当者を一つ決める。
4. 連絡後は顧客の反応と次回アクションを案件へ追記する。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、顧客情報・訪問報告・案件ステータス・次回アクションをLINEから集め、管理画面で一覧できます。契約更新の確認を個人の予定表だけに置かず、チームで追える営業記録に整えます。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• 中小企業基盤整備機構：事業再生計画書の策定支援・解答解説

調査日：2026年9月2日