展示会・紹介後の見込み顧客を優先順位付けする3つの確認

困りごと：展示会や紹介の名刺が案件にならない

名刺を受け取っても、会話内容は紙、関心を示した商品は個人メモ、次回連絡日はカレンダーという状態では、優先順位をチームで判断できません。担当者が忙しくなると、連絡が遅れます。

発生原因：接点の内容と次の行動を分けて残している

中小企業基盤整備機構の資料では、誰とどんな話をしたか、興味の対象、顧客のコメントを記録し、フォローアップ方法を関係者で共有する考え方が紹介されています。接点情報を案件の次回アクションと結び付けないことが、追客漏れの原因です。

今日からできる確認・改善

1. 会社名・担当者・接点日・紹介者または展示会名を残す。
2. 関心の対象と顧客の発言を、担当者の感想と分けて記録する。
3. 優先度を「近日確認」「中期検討」「情報提供」に分ける。
4. 次回連絡日・担当者・連絡内容を決め、未設定の案件を週次で確認する。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから接点報告を送り、管理画面で顧客情報・案件進捗・次回アクションを共有できます。展示会や紹介の記録を個人の名刺入れやメモに置かず、チームで優先順位を見直す運用に活用できます。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：展示会後のフォローアップ戦略
• 中小企業基盤整備機構：商談記録シートとフォローアップ

調査日：2026年8月30日