営業商談で決裁者・予算・導入時期をそろえる3つの確認

困りごと：提案後に誰へ何を確認するか分からない

商談では課題や要望を聞けても、社内で判断する人、検討できる予算、導入したい時期が曖昧なまま提案書を作ることがあります。提出後に「社内確認中」となり、担当者が次の連絡日を決められないまま案件が停滞します。

発生原因：顧客情報と案件フェーズを一緒に記録していない

中小企業基盤整備機構のSFA資料では、予算などの顧客情報や提示した提案、見積・デモなど案件のフェーズを蓄積できます。中小企業向けのヒアリング資料でも、事業者の困りごとや予算を確認する視点が示されています。聞き取った情報を案件の現在地と次回アクションに結び付けないことが、追客漏れの原因です。

今日からできる確認・改善

1. 商談記録に、決裁に関わる人・予算の考え方・導入時期を共通項目として持つ。
2. 未確認の項目は「未確認」と残し、推測で埋めない。
3. 提案・見積・デモなど現在のフェーズと、顧客の判断条件を対応づける。
4. 次回確認日と確認相手を商談終了時に決める。

エイギョウの機能で解決する

ビジネストロング｜エイギョウでは、LINEから商談内容を報告し、管理画面で顧客情報・案件フェーズ・次回アクションを共有できます。決裁者・予算・導入時期を同じ記録にそろえ、提案後に誰が何を確認するかを見えるようにします。

参照した資料

• 中小企業基盤整備機構：営業支援システム・SFA
• 中小企業基盤整備機構：IT導入ヒアリング資料

調査日：2026年8月28日